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メリルリンチで財務計画を通じて洞察力を得る

私たちはあなたが他のどこにも見つからない財務計画体験を創造して、それはあなたに自分の全体的な財務生活に対してもっと深い理解を与えることができます。財務計画はここでは非常に異なると感じています。有形で操作性があり、独自のニーズを中心に設計されています。

  • あなたが今日どこにいるか知っている

    お客様の財務状態を明確に直感的に示すパーソナライズされた計画を通じて、業界で最も包括的なフォーチュンビューの1つを取得します。

    自分が全面的なアドバイスを受けたと思っている投資家のうち、4分の1しかアドバイスを受けていない。1

  • 明日への目標設定

    S計画が本当に実行可能な場所を見て、早期退職、2軒目の家を買うなど、潜在的な状況を簡単に比較します。

    財務計画報告書を通じて、財務目標を実現する自信は25%以上増加した。2

  • どうやってそこに行くか見てみろ

    プロとしてのご提案の強力な分析とアドバイスを通じて、財務決定の影響を見て、軌道上に立っているかどうかを判断し、目標を達成するための措置をとることができます。

    財務計画報告書を通じて、投資実績に対する満足度は30%近く向上した。2

一般的な財務計画のエラー

  • カードラベル

    財務計画は同時に行う必要がある。

    神話を暴く>
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  • カードラベル

    財務計画は困難で時間もかかる。

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  • Card Label

    複数の目標のための財務計画はあまりにも挑戦的だ。

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新しい視点を迎える準備ができている?

メリルリンチのプロとしてのご提案と協力して、真の包括的な計画体験を得る。

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Man and woman floating on colorful innertubes in a pool

定年退職について新しい見方がある

退職目標を財務戦略に組み込むことは、旅の各段階で明確にするための重要なコンポーネントです。

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1J.D.Powerのデータによると、投資家の半分(51%)は全面的なアドバイスを受けたと考えているが、これらの投資家のうち、本当にアドバイスを受けたのは4分の1(26%)だけだ。自分が全面的なアドバイスを受けたと考えている投資家のうち、26%の人だけがJ.D.Powerの「全面的」な定義に合ったアドバイスを受けた。

2GWIM分析、顧客満足度調査、データは12.31.23まで。満足度パーセントは、満足度の面で最初の2つのボックスで応答した人と定義されています。

3持続可能性と影響力投資および/または環境、社会、ガバナンス(ESG)マネージャは、証券を選択する際に従来の財務情報以外の要素を考慮する可能性があり、これらの業界や投資が市場で人気があるか、人気がないかによっては、相対的な投資実績が他の戦略や広範な市場基準から逸脱する可能性があります。さらに、ESG戦略は、同様の戦略または広範な市場基準のうち413つのリスクオープンを解消するための価値ベースの基準に依存する可能性があり、相対的な投資実績の逸脱を招く可能性もあります。

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