メリルリンチで財務計画を通じて洞察力を得る
私たちはあなたが他のどこにも見つからない財務計画体験を創造して、それはあなたに自分の全体的な財務生活に対してもっと深い理解を与えることができます。財務計画はここでは非常に異なると感じています。有形で操作性があり、独自のニーズを中心に設計されています。
一般的な財務計画のエラー
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財務計画は同時に行う必要がある。
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財務計画は困難で時間もかかる。
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複数の目標のための財務計画はあまりにも挑戦的だ。
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1J.D.Powerのデータによると、投資家の半分(51%)は全面的なアドバイスを受けたと考えているが、これらの投資家のうち、本当にアドバイスを受けたのは4分の1(26%)だけだ。自分が全面的なアドバイスを受けたと考えている投資家のうち、26%の人だけがJ.D.Powerの「全面的」な定義に合ったアドバイスを受けた。
2GWIM分析、顧客満足度調査、データは12.31.23まで。満足度パーセントは、満足度の面で最初の2つのボックスで応答した人と定義されています。
3持続可能性と影響力投資および/または環境、社会、ガバナンス(ESG)マネージャは、証券を選択する際に従来の財務情報以外の要素を考慮する可能性があり、これらの業界や投資が市場で人気があるか、人気がないかによっては、相対的な投資実績が他の戦略や広範な市場基準から逸脱する可能性があります。さらに、ESG戦略は、同様の戦略または広範な市場基準のうち413つのリスクオープンを解消するための価値ベースの基準に依存する可能性があり、相対的な投資実績の逸脱を招く可能性もあります。