「メリルのお客様本位の業務運営」
私たちの目指すところは、単なる数値ではなく、一人ひとりに合った目標の達成です。
いろいろな選択肢がある中で、
当社をお選びいただきありがとうございます。
ここでは、当社のアドバイザーとのお取引方法やメリルの投資戦略にアクセスする利点、そしてバンク・オブ・アメリカが提供する幅広い銀行サービスをご紹介いたします。
c指導は始まりにすぎない
プロとしてのご提案の役割はポートフォリオに限定されていると考えているかもしれませんが、それを超えていると考えています。メリルリンチのプロとしてのご提案と協力することで、希望と夢をパーソナライズした財務戦略に変えることができます。あなたのプロとしてのご提案はあなたのリソースで、あなたの戦略はあなたの個人財務ロードマップです。
適切なプロとしてのご提案
あなたとあなたの専任プロとしてのご提案の関係はすべてあなたのことです。あなたはあなたと連絡があり、あなたの優先事項を知っている人と一緒に仕事をします。
プロとしてのご提案があなたを助けることができる5つのこと
あなたの目標を優先して、個性的な財務戦略を制定します。
市場と生活の変化に伴い、ポートフォリオを更新し、お客様にお会いします。
あなたの気持ちを管理して、あなたが正しい軌道を維持して、目標を実現するのを助けます。
退職貯蓄のために計画を立てておくと、あなたのお金より長く生きることはできません。
あなたの投資戦略と引き出しの税務結果を考慮します。
共通の価値観に基づいた関係
あなたのプロとしてのご提案は、今後数年であなたのために奉仕できる人です。彼は株式推薦だけでなく、短期的かつ長期的な目標に集中しています。
ニーズに応じたアプローチ
正しい指導は新しい可能性を開くことができる
メリルリンチのプロとしてのご提案は、パーソナライズされた投資戦略をより一層策定し、バンク・オブ・アメリカならではの包括的な銀行ソリューションを提供するのに役立ちます。このビデオを見て、専門のプロとしてのご提案がすべてを変えるのに役立つ方法を理解してください。
パートナーシップ あなたのために働くべきです
メリルリンチとバンク・オブ・アメリカが提供するすべてのサービスにアクセスできます。メリルリンチのプロとしてのご提案は、デルの計画、福利厚生、最新のメリルリンチ投資情報を随時お客様に通知します。
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あなたがいくら払ったか知っています
プロとしてのご提案は、お客様と一緒に戦略を策定し、適切な計画と費用構造を見つけるための関連費用を明示的にリストします。
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バンクオブアメリカプライオリティインセンティブ®
メリルリンチとバンク・アメリカと提携しているすべてのお客様に感謝するために、会員は独自の特典と価格割引を受けることができます
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プロとしてのご提案には多くのメリットがあります
あなたのプロとしてのご提案は、会計士、不動産弁護士、高齢者介護資源など、あなたの生活の重要な専門家と協調することができます。
あなたの試合を迎える準備ができています?
Merrill Advisor Matchを試してみてください。これは、ニーズと好みに合ったプロとしてのご提案を選択するためのより個性的な方法です。
92% デルのお客様は、プロとしてのご提案を9または10に評価しています。1
正しい指導があれば違います。メリルリンチのプロとしてのご提案は、独自の投資戦略を提供できます
加えて、米国の銀行にしか提供できない銀行の能力、ツール、技術があります。
メリルリンチへの投資方法は1つではない
専門プロとしてのご提案と協力してパーソナライズ戦略を策定するのは、お客様とデルが投資する1つの方法にすぎません。異なる方法に興味を持っているか、デルの製品を利用したいと思っていることがわかります。
1バンクオブアメリカは、世界第3位の市場研究会社であるイクスピアリとQualtricsを招聘し、オンライン調査を通じてメリルリンチの富管理顧客満足度を測定し続けている。引用された結果は、2022年7月1日から2023年6月30日までに行われた調査によると、メリルリンチのFortune Management顧客グループから55348人の顧客が無作為に抽出され、これらの顧客は資格（家庭資産の最低2万ドル、推奨された関係）とプライバシー排除（故、訴訟中、電子メールアドレスの誤りなど、含めるとパーセンテージが異なる可能性がある）に合致している。主要な財務プロとしてのご提案に対する顧客の満足度を尋ねたところ、92%が9または10点をつけた。6%は6-8、2%は1-5です。
