「メリルのお客様本位の業務運営」
私たちの目指すところは、単なる数値ではなく、一人ひとりに合った目標の達成です。
いろいろな選択肢がある中で、
当社をお選びいただきありがとうございます。
ここでは、当社のアドバイザーとのお取引方法やメリルの投資戦略にアクセスする利点、そしてバンク・オブ・アメリカが提供する幅広い銀行サービスをご紹介いたします。
お客様の目標が、
私たちの最優先事項です
プロとしてのご提案担当に財務計画や投資のアドバイスを求めるのは当然ですが、Merrillのサポートはそれ以上の存在です。 しっかり耳を傾け、何が大切かを深く理解します。 そして、あなただけのオリジナルな戦略を作り上げていきます。
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ニーズへの理解度
目標、関心事、投資スタンスはすべてお客様のご意向に基づきます。計画の基盤となります。
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プロとしてのご提案
初回のご相談から、一人一人丁寧に対応し、クライアントに合わせたアドバイスを提供して目標達成を全力でサポートいたします
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個別に最適化された節税策
全体的な投資計画の一環として、コンサルタント担当は税金負担を最小限に抑えるための節税策を提供できます。
準備はできていますか？ メリルはもう準備万端です。
経験豊富なチームによる戦略実現サポート
コンサルタント担当だけがサポートをしているわけではありません。
豊富な経験を持つチームが、深い知識と洞察力を活かし、戦略が目標達成に貢献するように全力でサポートします。
当社チームは、各分野での専門知識を持ち寄り、最新の業界動向を常に把握しながら、最適なアプローチを導き出します。
クライアントのニーズを深く理解し、柔軟で実現可能なソリューションを提供することを目指しています。目標に向かって一歩一歩着実に進むための道筋を示し、期待を超える結果をもたらすために、当社チーム全体で力を合わせて取り組んでいます。
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実行可能な提案
コンサルタント担当からのタイムリーな情報に加え、受賞歴のあるBofAグローバルリサーチの情報にもアクセスできるため、変化の激しい市場を適切に把握するための知識が常に得られます。
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専門家チーム
目標達成をサポートするため、住宅ローンや信託の専門家など、バンク・オブ・アメリカのキープロフェッショナルとの連携もお手伝いします。
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財務管理のためのソリューション
メリルの投資サービスとバンク・オブ・アメリカの多彩な銀行機能を活用することで、豊富な選択肢から最適なソリューションをご提案できます。メリルとバンク・オブ・アメリカが一体となることで、他にはないサポートを提供します。
必要な時、いつでも、どこでも
MyMerrill.com®とMyMerrill®アプリを使えば、コンサルタント担当と安全に連携しながら、資産全体の状況を簡単に把握できます。メリルとバンク・オブ・アメリカの口座をつなげると、日々の資金管理と長期投資をまとめて管理でき、対象口座間の資金移動や入金、最新情報のチェックもスムーズに行えます。2
24時間のモニタリング体制に加え、アクティビティ通知やセキュアメッセージセンター、モバイルでの簡単サイン、不正防止保証などの機能で、安心してご利用いただけます
パートナーシップ
メリルとバンク・オブ・アメリカの多彩なサービスをご活用いただけます。メリルのアドバイザーが、各種プログラムや特典、最新の投資情報を丁寧にご案内いたします。
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料金内容をしっかり把握
コンサルタント担当が戦略の策定をサポートし、関連する手数料をわかりやすくご説明します。お客様に最適なプランと料金体系をご提案いたします。
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バンク・オブ・アメリカ・プリファード・リワード®
メリルのアドバイザーが、プログラムや特典、最新の投資情報についてしっかりサポートいたします
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プロとしてのご提案には多くのメリットがあります
コンサルタント担当が会計士、遺産専門の弁護士、高齢者ケアの専門機関など、必要な専門家と連携してサポートします。
自分にぴったりのコンサルタント担当と出会う準備はできていますか？
Merrill Advisor Matchで、
自分のニーズや希望にぴったり合うアドバイザーを見つけましょう。
銀行やブローカー口座の中には、銀行の個人退職口座（CD、マネーマーケット）、529、バンクオブアメリカのAdvantage SafeBalance banking™、クレジットカードや個人退職口座との振替、ローン（HELOC、LOC、モーゲージローン）、軍事銀行が保有する口座との振替など、リアルタイムの資金フローの条件を満たしていないものもありますが、これらに限定されません。リアルタイムの振替条件を満たすアカウントは、振替画面の「振替/振替」ドロップダウンメニューにオンラインで表示されます。
首席投資弁公室（CIO）は、富の管理、投資戦略、グローバル市場において思想的リーダーシップを提供し、ポートフォリオ管理ソリューション、職責を全うして調査するおよびソリューションの監視とデータ分析。チーフ・インフォメーション・オフィサーの見解は、バンク・オブ・アメリカ（バンクオブアメリカ）とメリルリンチ（メリルリンチ、ピアース、フェンナー&スミス社（「MLPF& S」または「Merrill」）は、登録ブローカー、登録投資顧問、SIPCのメンバーであり、バンクオブアメリカ（「バンクオブアメリカ」）の完全子会社でもある （「MLPF& S」または「Merrill」）、登録ブローカー、登録投資顧問、SIPCメンバー、およびバンクオブアメリカ（「バンクオブアメリカ」）の完全子会社。
